業務ガイダンスを出したい

業務ガイダンスは、レコード画面に作業手順や注意事項を表示する機能です。個人メモとは別タブに表示され、「何をすればよいか」の参照先として使います。

こんな場面で使う

• 新人や異動者に、ステータスごとの作業手順を見せたい
• 承認フローの各段階で、確認項目を明示したい
• マニュアルを別途開かず、レコード画面で手順を確認させたい

設定手順

1. 「ガイダンス」タブを開く
2. アプリガイダンスを入力する
   アプリ全体に共通する手順や注意事項を記載します。
3. ステータス別ガイダンスを入力する（任意）
   プロセス管理を使っている場合、ステータスごとに異なる手順を設定できます。
4. 保存してレコード詳細を確認する
   PC・モバイルとも「メモ」と「ガイダンス」タブが分かれて表示されます。

プロセス管理連携

プロセス管理を有効にしているアプリでは、「プロセス管理連携」タブで担当レコードの表示などを設定できます。案件管理で使うの例では、ガイダンス＝手順、メモ＝個人作業と役割分担しています。