定型メモを使いたい
よく書く文言をボタン化しておくと、メモ追加がワンクリックで済みます。おすすめ設定でも3〜5件の登録を推奨しています。
こんな場面で使う
- 「顧客返信待ち」「社内確認中」など、状態を示す定型句を毎回書いている
- 新人が同じ表現でメモを残せるようにしたい
- 電話対応のあと、素早くメモを残したい
設定手順
- プラグイン設定の「メモ保存」タブを開く
- 定型メモの欄に文言を追加する
1行1件で登録します。例：「顧客返信待ち」「見積送付予定」「社内確認中」 - 保存ボタンを押す
- レコード画面で定型メモボタンが表示されることを確認する
ボタンを押すと、その文言のメモが追加されます。
登録のコツ
- 最初は3〜5件に絞る（多すぎると選びにくい）
- 「次のアクション」が分かる文言にする
- 運用が定着してから、必要に応じて追加する