メモを横断で見たい

案件管理・問い合わせ管理・顧客管理など、複数アプリにベンリーノートを入れている場合、保存先アプリを1つに共通化すると、自分の未完了メモを一覧で確認できます。

仕組み

各業務アプリにベンリーノートを入れ、メモの保存先を1つの共通アプリにそろえます。保存先アプリの一覧で、複数アプリに散らばった自分のメモを横断確認できます。

案件
管理

案件管理

benryNote メモを保存

問い合わせ
管理

問い合わせ管理

benryNote メモを保存

顧客
管理

顧客管理

benryNote メモを保存

→ 同じ保存先へ

メモ保存アプリ

自分の未完了メモを一覧で確認（リマインド日付き）

案件管理 顧客からの返信待ち 6/20

問い合わせ 原因切り分け結果を報告 6/23

顧客管理 契約更新案内を準備 6/25

こんな場面で使う

• 今日やることを、アプリをまたいで洗い出したい
• 返信待ち・確認待ちのメモを漏れなく確認したい
• リマインド日が来たメモを、メール等の通知で受け取りたい
• 週次で自分の活動を振り返りたい

設定手順

1. メモ保存アプリを1つ用意する
   benryNote 設定画面のメモ保存アプリテンプレートから作成すると、必須フィールドとリマインド用の条件通知が初期設定済みです。全業務アプリから参照する共通の保存先にします。
2. 各アプリの「メモ保存」タブで同じ保存先IDを指定する
   おすすめ設定どおり、kintoneアプリ保存＋同じアプリIDです。
3. 保存先アプリの一覧をブックマークする
   ログインユーザーでフィルタすれば、自分の未完了メモだけを表示できます。リマインド日列を表示すると、期限の近いものが見つけやすくなります。

リマインド付きタスクとして使う

benryNote でメモに付けたリマインド日は、メモ保存アプリの MEMO_REMIND_DATE フィールドに保存されます。入力方法はメモの使い方をご覧ください。メモ保存アプリテンプレートから作成したアプリには、リマインド日が来た未完了メモを通知する kintone 標準のレコードの条件通知が初期設定済みです。期限当日にメール等で受け取れます。

• benryNote … レコードごとにメモとリマインド日を付ける
• メモ保存アプリの一覧 … 複数アプリのメモを横断確認する
• 条件通知 … リマインド日が来たメモを自分に通知する（テンプレートに初期設定済み）

テンプレート利用時（おすすめ）

1. 設定画面でテンプレートをダウンロードし、アプリを作成する
   おすすめ設定の手順どおりです。
2. 条件通知を確認する
   メモ保存アプリの設定 → 通知 → レコードの条件通知に、リマインド日・完了・所有ユーザーに基づく通知が入っています。宛先や通知方法（メール・Slack など）は環境に合わせて調整してください。
3. リマインド日付きメモを追加して試す
   業務アプリでメモを1件追加し、リマインド日を今日に設定。翌日以降、条件に合致すれば通知が届きます。

手動でアプリを作った場合

テンプレートを使わずにメモ保存アプリを自作した場合は、上記と同様の条件でレコードの条件通知を追加してください。例：リマインド日 = 今日、完了 = 未チェック、所有ユーザー = 通知を受け取る人。

関連する業務シーン

1日の流れでの使い方の「週次」でも、この横断確認を紹介しています。