workflow

1日の流れでの使い方

営業・バックオフィス・サポートなど、業種を問わず共通する「1日の使い方」の例です。ベンリーノートは、kintoneを開いている時間のそばに常にあります。

朝

案件管理や問い合わせアプリの一覧から担当レコードを開き、昨日残したメモを確認します。「顧客返信待ち」「見積確認」など、未完了メモがその日のToDoになります。メモ保存アプリをブックマークしている場合は、リマインド日が今日のメモを一覧で先に確認する運用もできます。

午前

電話対応や社内確認のあと、レコード詳細のベンリーノートに結果を追記します。コメント欄に書くほどではない個人メモを、その場で残せます。

午後

対応が終わったメモは完了チェックを入れます。未完了のものはそのまま残し、必要なら定型メモで「明日フォロー」などをワンクリック追加します。

夕方

レコードを順に見て、今日対応できなかったものを翌日に回すか、リマインド日を設定します。完了済みメモは折りたたんで画面をすっきり保てます。テンプレートから作成したメモ保存アプリなら、リマインド用の条件通知が初期設定済みのため、期限当日にメール等で受け取れます。

週次

メモ保存アプリを共通化している場合、複数アプリに散らばった自分の未完了メモを一覧で確認できます。リマインド日列で並べ替えたり、テンプレート同梱の条件通知で期限当日のメモを受け取ったりする運用も可能です。メモを横断で見たいを参照してください。

ポイント

ベンリーノートは「レコードを開くたびに見るメモ帳」として使うと定着しやすいです。最初から全員の運用ルールを作る必要はなく、個人の作業メモから始められます。

モバイルを併用する場合

外出先では、kintoneモバイルのフローティングボタンからメモを追加します。オフィスに戻ったらPCで同じレコードを開けば、同じメモが表示されます（kintoneアプリ保存の場合）。